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云数据:有色再创新高 沪镍铝领涨

发布日期:2020-07-31 00:58   来源:未知   阅读:

  文华商品指数增仓29.7万手,资金流入26.94亿。上涨0.31%报146.30点。周四文华商品资金继续流入,开启了2个交易日流入状态。从板块的资金流向来看,工业品流入18.74亿,有色板块流入8.78亿(连续流入),农产品000061股吧)板块流入8.20亿(连续流入),油脂板块流入7.59亿,黑链指数流入4.23亿,原油板块流入2.81亿,化工板块流入1.22亿,贵金属流出3.06亿。板块资金流向来看,流入明显大于流出。在有资金介入的情况下,短期关注各个板块的强弱品种能否走出一波趋势性交易机会。特别是有色板块,整体走势趋强的情况下继续创新高的品种比较明显。油脂板块调整之后也有望展开新一轮的上涨行情。贵金属还在调整阶段,不过多周期共振的情况下,调整之后关注做多机会。黑色板块涨跌互相,做好多空对冲交易策略。化工板块强弱分化,多数陷入震荡走势。

  周四(7月30日),A股窄幅整理,沪指早盘围绕3300点拉锯;午后A股震荡走弱,创业板指一度跌超1%。上证指数收盘跌0.23%报3286.82点,深证成指跌0.67%报13466.85点,创业板指跌0.86%报2743.63点,科创50跌0.28%,万得全A跌0.33%。两市成交额再破万亿;北向资金净卖出超60亿元。

  疫苗概念持续受资金追捧,疫苗相关产业链受提振医药股同步上涨,风电午后发力,海南本地股尾盘崛起,科技股多数低迷,数字货币、光刻胶、金融科技、5G、网游、网红经济等概念跌幅靠前。

  国债期货窄幅震荡多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约涨0.01%。央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月30日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%;今日500亿元逆回购到期,因此当日无资金投放也无回笼。资金面方面,进出口行10年(剩余3.1年)、10年(剩余5.1年)和10年期固息增发债中标收益率分别为3.0555%、3.2729%、3.6567%,投标倍数分别为3.22、5.88、4.4。

  商品指数沉淀资金1657.05(+26.94)亿元,贵金属出3.06亿元,黑色流入4.23亿元,原油流入2.81亿元,有色板块流入8.77亿元,化工板块流入1.22亿元。燃油增仓2.6万手震荡收阴,热卷增仓2.2万手高位收红;豆粕减仓5.1万手调整收阴,甲醇减仓4.2万手震荡收跌。领涨品种豆油(+2.35%)、沪锌(+2.01%)、沪铝(+1.80%),领跌品种沪银(-2.74%)、LPG(-1.84%)、焦煤(-1.15%)。

  螺纹减仓2.30万手,上涨1元或0.03%,报3767元/吨;热卷增仓2.19万手,上涨31元或0.82%,报3819元/吨。

  螺纹钢日内震荡回踩3750元之后走升,下午增仓升至3783元之后回落,重新回到震荡区间内运行,强势上涨拉涨驱动放缓。本周螺纹产量小幅回升之后,厂内库存压力升温,总库存累计增加了175.2万吨,矛盾有所体现但尚未构成威胁下,预计维持高位震荡运行为主,需求继续发力的话则还是存在上行突破试探第一目标3850元附近,短线附近,低位支撑继续放在3680-3700的位置。热卷震荡运行守住3784元之后企稳走升,午后增仓冲高3940元之后回落,库存压力仍旧不高的情况下,回落压力较小,上涨趋势延续的情况下,短线元位置。

  铁矿石减仓回踩831.5元之后增仓上行,午后升至847.5元之后回落,收盘在日内均线上方,在高位强势上涨之后,今日震荡微跌,波动率降低。总体来看,目前震荡支撑800上方还是多头具有很大优势的,钢材价格整体压力不高,在高炉需求强势的情况下,维持高位震荡或上行突破的看涨判断,操作上建议是低吸买多,短线元跟涨。套利方面,维持正套思路,9-1高位博弈之下的空间预计相对有限,关注1-5正套。

  焦炭震荡承压在1985元的位置,尾盘增仓之后出现跳水,跌至1945元低位之后小幅反弹震荡运行。整体在高位强势震荡格局盘中出现下破,但收盘还是处在1950元上方,整体下行压力抵抗力量较强,之上则还是维持强势看待,回落的线元附近减仓承压之后,增仓跌至1198.5元之后企稳,但震荡运行下也是处在日内均线下方,整体在上行通道上的调整压力加深,所幸收盘还是站在1200之上,维持看涨思路,下方支撑参考1188附近。

  玻璃震荡运行在1673-1691元之间,增仓驱动乏力之后,减仓之后震荡区间略有上移。整体在高位震荡区间支撑1650元有效的情况下,维持看涨持多思路,但我们也是提到收益率将有所降低,震荡运行概率较高的情况下,可适量波段性参与交易,平台之上低吸。1月玻璃在1600争夺企稳跟涨持多。纯碱在1329元承压之后增仓最低回落至1311元的位置,震荡运行下看空行情预计延续,高位压力还是参考1360元附近。

  塑料减仓0.59万手,下跌50元或0.70%,报7045元/吨;聚丙烯减仓1.54万手,上涨1元或0.01%,报7624元/吨。

  7月30日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存 1669.54;烧结粉总日耗63.68;库存消费比26.22,进口矿平均可用天数23天,烧结矿中平均使用进口矿配比89.29%;钢厂不含税平均铁水成本2358元/吨。

  据Mysteel库存数据,截至7月30日,本周螺纹社会库860.71万吨,周环比增加6.01万吨。热卷社会库存276.28万吨,周环比增加4.02万吨,冷轧社会库存114.1万吨,周环比增加0.81万吨。螺纹钢厂库存357.08万吨,周环比增加14.46万吨。热卷钢厂库存111.78万吨,周环比下降1.44万吨。冷轧钢厂库存32.93万,周环比下降1.39万吨。产量方面,螺纹周产量387.59万吨,较上周增加4.76万吨。热卷周产量326.49万吨,较上周下降3.63万吨。冷轧产量79.01万吨,周环比增加0.3万吨。

  北京时间2020年7月30日,澳大利亚矿业公司FMG发布2020年第二季度运营报告,报告显示:二季度FMG铁矿石加工量达4270万吨,环比增加1%,同比减少12%;2020财年总矿石加工量达1.76亿吨,同比基本持平;二季度FMG铁矿石发运量达4730万吨,环比增加12%,同比增加2%;2020财年总发运量达1.78亿吨,同比增加6%,高于此前该公司的财年预期上限(1.75-1.77亿吨),这主要得益于公司在采矿、加工和运输等环节上的优异表现。

  青海省统计局日前发布的数据显示,上半年,青海省原煤产量592.04万吨,同比增长15.5%。

  2020年上半年全国不锈钢粗钢产量为1396.13万吨,与2019年上半年同期相比减少了39.31万吨,降低了2.74%。

  2020年上半年进口不锈钢63.64万吨,同比减少4.36万吨,降低6.41%。2020年上半年出口不锈钢161.29万吨,同比减少8.51万吨,降低5.01%。

  2020年上半年不锈钢表观消费量1165.85万吨,同比减少27.05万吨,降低2.27%。

  发改委就《中华人民共和国煤炭法(修订草案)》(征求意见稿)公开征求意见。在本次修法中,新增煤炭市场建设、价格机制等条款,提出建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系和多层次煤炭市场交易体系,以及由市场决定煤炭价格的机制;市场主体应该依法经营、公平竞争;优化煤炭进出口贸易等内容,以推动现代煤炭市场体系的建立,优化和提升资源配置效率。

  据证券时报消息,深圳房地产调控“新八条”细则正式出台,其中指出,深户居民家庭、成年单身人士(含离异)入户未满3年的,在符合其他购房条件前提下,能提供购房之日前在本市连续缴纳5年及以上个人所得税或社会保险证明的,按照《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的若干措施》(深府办〔2016〕28号)第四条有关规定,限购1套商品住房。

  海关数据显示,6月中国从沙特俄罗斯巴西主要供应国进口的原油数量全部创下新高,总原油进口量首次一个月内触及约1300万桶/日水平,合5318万吨。进口大豆总量也创下1116万吨的历史新高,其中1051万吨来自巴西。

  一项对亚洲地区8家交易商和炼油厂的调查显示,预计沙特阿美将把其9月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价下调0.48美元/桶,这将是4个月来首次下调。沙特官方售价的下调可能预示着,油市从新冠病毒影响中快速复苏的势头出现暂停甚至逆转。尽管亚洲引领全球石油需求反弹,但原油及石油制品库存仍居高不下,且疫情正在加剧或者在许多国家卷土重来。调查显示,预计9月运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价可能较阿曼/迪拜基准原油的均价升水0.72美元/桶。

  截止7月27日当周,美国成品油3-2-1裂解价差环比上周基本持平;汽油裂解价差环比上周增加4%。

  本周甲醇港口库存135.13万吨,本周港口库存整体累库,周内江苏地区进口船货抵港较少,在10.65万吨左右。而浙江地区到船相对集中,库存积累较多。

  随着华东出梅,需求有所恢复;本周沥青厂库、社会库库存均出现下降;其中厂库库存环比减少9.5%,同比仍增加6.7%;社会库存环比减少5.3%,同比减少5.4%。

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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